31/07/2014 – Ore 09:08

FATTO

Enel Green Power [EGPW.MI] ha chiuso una trimestrale con risultati sopra alle nostre attese con un:

• Ebitda a 413 milioni di euro meglio dei 403 milioni da noi stimati e sopra ai 409 del consensus degli analisti 
• Ebit a 253 milioni meglio delle nostre attese a 236 milioni 
• Utile netto a 123 milioni sopra i nostri 90 milioni previsti 
• La società ha confermato le indicazioni per un Ebitda 2014 a 1,9 miliardi di euro e un debito netto tra i 6 e i 6,2 miliardi. 

Enel Green Power ha inoltre annunciato la possibilità di cedere l’intero parco impianti francese (178MW) e di una quota di minoranza in un portafoglio di impianti nord americani ancora da individuare (potenziali 700MW).

EFFETTO

Lasciamo sostanzialmente invariate le stime a livello operativo, target price confermato a 2,6 euro per azione. Confermiamo il giudizio INTERESSANTE.

A cura di Websim